大客户跟进系统

介绍

一站式客户成功工作台，覆盖数据概览、客户管理、拜访计划与盘客分析

模板详情

产品简介

本工作台是面向客户成功团队的一体化演示平台，把客户概览、管理、拜访与续费分析集中在同一界面，帮助你更快发现风险与机会。它通过角色与业务条线的视图切换，让不同岗位的成员只看到与自己相关的客户与数据，并提供移动端体验，便于随时随地跟进工作。

功能亮点

数据概览 - 展示业绩排行榜、客户健康度监控、风险预警和待办任务，帮助团队快速掌握运营状态。

客户管理 - 支持列表筛选与导入导出，便于检索、批量管理与数据迁移。

拜访计划 - 提供日历视图与台账视图，支持点击日期切换、上下月翻页、创建拜访，并可完成或取消拜访操作。

盘客分析 - 提供续费概率预测与影响因素分析，按角色与业务线展示对应客户的续费洞察，支持查看115个客户的续费分析。

角色与业务线切换 - 支持5种角色切换及业务条线切换（电商/门店），不同角色看到对应区域和业务的数据权限。

移动端适配 - 完整手机端页面（访问 /m 即可体验），包含首页、客户管理、拜访计划与盘客分析，底部导航和设置抽屉支持角色切换。

AI知识助手 - 集成AI知识助手，支持模拟流式响应的实时问答，便于快速获取帮助与信息。

扩充演示数据 - 演示包含115个客户（60电商+55门店）、200+条拜访记录和30+条待办任务，数据含健康度、续费概率与影响因素。

统计视图 - 提供健康度分布、续费概览、版本分布与区域分布等统计函数，便于趋势分析。

交互与体验优化 - 移除首页自动弹窗，保留用户主动触发的风险与机会跟进弹窗；移动端支持风险预警点击与待办勾选交互。

性能优化 - 使用内置图标替代外部图片，提升页面加载速度与访问体验。

数据筛选修复 - 修复筛选逻辑，确保各角色能正确看到对应区域客户数据与续费分析。

复刻说明

欢迎复刻此演示并按需定制；复刻的是演示版本，不包含完整的生产环境。上手简单，你可以在演示基础上替换数据与界面，快速适配到自己的业务场景。